Da biste upravljali fakturama, možete kliknuti na dugme “Kreirajte” u gornjem desnom uglu ili na plus znak u donjem desnom uglu, zatim odabrati “Kreirajte fakturu”.
Nakon što kliknete na “Kreirajte fakturu”, pojavit će se obrazac u koji možete unijeti sve potrebne informacije o fakturi.
Na početku možete urediti polje Invoice ili tekst ispod njega.
Poslovna adresa, kontakt detalji, naslov, sažetak i logo se uređuju na posebnoj stranici, u postavkama biznisa.
Više o upravljanju ovim informacija možete pogledati klikom ovdje.
Primatelj fakture – ovdje birate klijenta iz baze ili dodajete novog klikom na “Dodajte kupca”.
Broj fakture – možete unijeti broj po želji. Ako postavite broj, npr. 1000, sljedeći će biti 1001. Isti princip važi i za profakture.
P.O/S.O. broj – unosite broj terminala ili slično, ako je potrebno.
Datum fakture i rok plaćanja – odaberite datume i rokove plaćanja, s opcijama unutar 15, 30, 45, 60, 75 ili 90 dana.
Dodavanje stavke/proizvoda – kliknite na “Dodajte stavku” i izaberite iz baze proizvoda ili dodajte novu. Unesite naziv, opis, cijenu i količinu. Mjernu jedinicu birate po potrebi, npr. za digitalne proizvode nije obavezna.
Odaberite TVA/VAT/PDV stopu i odlučite da li je PDV uključen (Including) ili nije (Excluding).
Ako želite dodati urediti PDV/TVA/VAT stopu, to možete urediti u posebnom dijelu aplikacije.
Više o tome možete pronaći klikom ovdje.
Popust – opcionalno možete dodati popust u procentima.
Podnožje fakture – ovdje možete unijeti podatke za plaćanje, detalje o saradnji, prostor za potpis itd.
Kliknite “Pregled” da biste vidjeli kako izgleda faktura prije objave. Prikazat će se poruka: “Ovo je pregled vaše fakture. Vratite se na Uredi ako trebate unijeti promjene.”
Ako je sve u redu, kliknite “Sačuvaj i nastavi” da biste objavili fakturu.
Nakon kreiranja fakture, kliknite na “Odobri” kako biste je službeno odobrili. Potom je možete poslati klikom na “Pošalji fakturu”.
Faktura za – unesite adresu primatelja; ako je email klijenta unesen, pojavit će se automatski.
Naslov – unesite naslov emaila. Poruka – unesite poruku za email.
Opcija “Pošalji kopiju sebi” omogućava vam da dobijete kopiju na svoj email.
Zabilježavanje uplate – kliknite na “Zabilježite uplatu”, podesite datum, rok, iznos, način plaćanja i bilješke.
Na glavnoj stranici Fakture možete pregledati, kreirati, filtrirati i upravljati fakturama. Mogu se filtrirati prema kupcu, statusu (plaćena, neplaćena, skica, poslano) i datumu.
Desno, ispod “Akcija”, klikom na “Više” možete:
- Pregledati fakturu
- Poslati je emailom
- Ispisati fakturu
- Pretvoriti u ponavljajuću fakturu
- Izvesti je kao PDF
- Pregledati kao kupac
- Nabaviti link za dijeljenje
- Urediti fakturu
- Izbrisati fakturu
Za bilježenje uplate kliknite “Zabilježite uplatu” i unesite potrebne podatke.
To je ukratko o kreiranju, uređivanju, praćenju i slanju faktura.
Video tutorijal:
Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem email adrese info@adbooks.co.