Projekti su nova funkcionalnost u AdBooks aplikaciji koja vam omogućava lakše, preglednije i preciznije upravljanje projektima, fakturama, ponudama i financijskim stanjem – sve na jednom mjestu.
⚙️ Aktivacija Projekata #
Projekti su po defaultu uključeni i mogu se kontrolisati unutar Prilagođavanje faktura stranice:
👉 https://app.adbooks.co/admin/business/invoice_customize
Funkciju možete:
- uključiti ili isključiti čekiranjem / odčekiranjem opcije Omogući projekte
- potvrditi promjene klikom na Sačuvaj promjene
Kada su Projekti uključeni, u glavnom meniju aplikacije automatski se pojavljuje nova stavka Projekti kao i dodatni iskočni prozori u glavnim menijima.
1. Stranica Projekti – pregled i filtriranje #
Na stranici Projekti dostupna su tri taba:
- Aktivan – aktivni projekti
- Svi projekti – svi projekti
- Neaktivan – neaktivni ili završeni projekti
Filtriranje projekata #
Projekte možete brzo pronaći koristeći:
- Traži – pretraga po nazivu projekta
- Svi kupci – filtriranje po klijentu
- Svi statusi – filtriranje po statusu
- Od / Do – filtriranje po datumu
2. Podaci u tabeli projekata #
Svaki projekt u tabeli prikazuje sljedeće informacije:
- Ime – naziv projekta
- Kupac – naziv jednog ili više klijenata (ako ih ima više, prikazani su odvojeni zarezima)
- Status – Aktivan ili Neaktivan (ovisno o tabu)
- Dodano – datum kreiranja projekta
- Pregled – ulazak u Project view
- Uredi – izmjena naziva i statusa projekta
- Obriši – brisanje projekta
Opcije brisanja projekta #
Prilikom brisanja imate dvije opcije:
- Izbriši samo projekat
(Fakture i ponude ostaju u vašem nalogu) - Izbriši projekat i sve fakture/ponude kreirane na osnovu ovog projekta
⚠️ Sve povezane Fakture i Ponude se trajno brišu
Prije potvrde brisanja, obavezno provjerite šta brišete – povratak podataka nije moguć.
3. Kreiranje novog projekta #
Novi projekt možete kreirati klikom na Kreiraj novi projekt.
Otvara se popup u kojem:
- unosite naziv projekta
- birate status Aktivan ili Neaktivan
Ako status ne odaberete, projekt će se po defaultu kreirati kao Neaktivan, što kasnije možete promijeniti.
Nakon kreiranja, automatski ćete biti preusmjereni na pregled projekta – stranicu tog projekta.
4. Pregled projekta – upravljanje projektom #
#
Unutar stranice projekta dostupno vam je sve vezano za taj projekt:
- naziv projekta i status
- dugmad za Uredi projekat i Izbriši
Kreiranje faktura i ponuda #
Klikom na plavo dugme Kreiraj možete:
- kreirati Fakturu
- kreirati Ponudu
Sve fakture i ponude će automatski biti povezane s tim projektom.
5. Financijska statistika projekta #
Na vrhu stranice Projekta prikazana su 4 ključna charta (statistike):
- Ukupan iznos – ukupan iznos svih kreiranih faktura
- Ukupno plaćeno – ukupan iznos plaćenih faktura
- Preostali dug – preostali iznos za naplatu
- Ukupna procjena – ukupan iznos svih ponuda
Ovi podaci se automatski ažuriraju pri svakoj promjeni (plaćanje, nova faktura, nova ponuda).
6. Fakture unutar projekta #
Ispod statistike nalazi se sekcija Fakture sa brojem faktura u zagradi.
Tabele i opcije su identične kao na standardnoj Fakture stranici:
Status | Datum | Broj | Kupac | Ukupno total | Iznos duga | Akcija
Za neplaćene fakture dostupna je opcija Zabilježite uplatu, koja automatski:
- smanjuje Preostali dug
- povećava Ukupno plaćeno
Dostupne akcije:
- Pregled
- Pošalji
- Pretvori u ponavljajuću fakturu
- Izvezi kao PDF
- Pregledajte kao kupac
- Nabavite link za dijeljenje
- Dupliciraj Faktura
- Uredi
- Izbriši
7. Ponude unutar projekta #
Ispod sekcije Fakture nalaze se Ponude, također sa brojem ponuda u zagradi.
Dostupne opcije su iste kao na standardnoj Ponude stranici:
- Pregled
- Pošalji
- Pretvori u fakturu
- Izvezi kao PDF
- Pregledajte kao kupac
- Dupliciraj Ponuda
- Uredi
- Izbriši
8. Projekti u glavnom meniju aplikacije #
Kada su Projekti omogućeni, glavni meni aplikacije nudi dodatne opcije:
Kreiraj novi projekat #
Brzo kreiranje projekta direktno iz glavnog menija.
Kreiraj novu fakturu #
Otvara se popup s dvije opcije:
- Faktura za projekt – povezivanje fakture s projektom
- Obična faktura – faktura bez projekta
Kreiraj novu ponudu #
Otvara se popup s dvije opcije:
- Ponuda za projekt – ponuda vezana za projekt
- Obična ponuda – ponuda bez projekta
9. Ograničenja po paketima #
- Pro paket – maksimalno 3 projekta
- Growth & Booster paketi – neograničen broj projekata
Ovo korisnicima omogućava bolju kontrolu financija, jasniji pregled projekata i veću profitabilnost.
Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem email adrese info@adbooks.co.